- 《2012中國電子供應商管理調查報告》即將發布
- 元器件供應集中度降低
- COSTDOWN尋找替代物料常態化
- 多用通用件、少用定制件成最普遍的采購風險應對措施
- 質量、供貨能力和性價比三駕馬車
過去一年，歐債危機給出口導向的中國電子制造業嚴重打擊。電子制造業出貨減少，庫存增加，資金周轉期變長，元器件需求減少。這一市場需求趨勢對電子整機制造商的贏利前景帶來了嚴峻的挑戰，迫使他們必須尋找逆境生存模式和拓展新的贏利增長點。
結合這一這市場環境，CNT Networks與專業市場研究公司China Outlook Consulting 戰略合作，策劃和組織了2012年度中國電子供應商管理調查活動，并獲得4個核心研究發現：
- 整機制造商開始避免過度依靠第一供應商，尋求較為分散供應商以規避供應風險；
- 尋找替代物料成為常態降成本手段，并開始越來越多地采用在線工具尋找替代物料；
- 多用通用元件、少用定制元件成為最普遍的采購風險應對措施；
- 整機制造商對質量和供貨能力因素的重視已超過性價比因素。
我們希望，這些核心調查發現能夠幫助電子元件供應鏈上的所有整機制造商未來有效地應對“全球宏觀經濟不確定因素”導致的采購風險，幫助他們今年有更好的市場表現。
元器件供應集中度降低
圖1 整機制造商降低了五大類物料在第一供應商處的采購數量比例
整機制造商降低了五大類物料在第一供應商處的采購數量比例，其中IC、分立器件、無源元件、模塊/電池的采購數量比例經歷了2010的提高之后回落到2009年的水平。隨著第二甚至第三供應商產品質量、性能、價格優勢的提升和競爭力的增強，整機制造商開始降低在第一供應商的采購比例、引入競爭供應商，以避免產能過度集中、規避自然災害，同時有利于降低直供風險和進行COST DOWN。
另外，機電元件的采購比例由2011調查的57.6%下降到2012調查的39.9%。機電元件的制造門檻相對較低，其供應體系中，國內廠商的比例很大，供應分散，整機制造商供應來源多元化更為明顯。
COSTDOWN尋找替代物料常態化
圖2 最主要的COST DOWN方式是尋找替代物料和引入競爭供應商[page]
圖3 不同品牌物料之間的替換是使用替代物料的最主要方式
圖4 使用在線工具尋找物料品牌替代信息成為常態
尋找替代物料連續三年蟬聯COSTDOWN的最主要手段，特別受到小公司的重視。說服供應商降價是進行COSTDOWN的第三大方式，大公司比小公司在價格談判方面更有話語權，也更依賴價格談判進行COSTDOWN。
不同品牌物料之間的替換（81.6%）是使用替代物料的最主要方式。在2012調查中，物料不同品牌間的替換、廠商新老產品替換比例有所下降，不同種類物料間的替換和使用翻新品/二手貨略有上升。采用不同物料之間的替換，說明產品設計和創新能力在提高。
選型工具連續兩年成為尋找替代物料最重要的途徑。53.2%的整機制造商選擇供應商網站的選型工具。除供應商網站的選型工具外，其它在線工具包括目錄分銷商的搜索工具（24.9%）和供應商替代搜索工具（18.8%）。小公司使用供應商網站選型工具和閱讀技術文章的比例顯著高于大公司。大公司注重供應商的配合，要求供應商提供替代產品的比例顯著高于小公司。
多用通用件少用定制件
圖5 多用通用件、少用定制件是最普遍的采購風險應對措施
圖6 大公司對建立安全庫存和加強預測能力更加重視 [page]
圖7 消費電子比新興市場更傾向于就近選擇供應商
為了降低采購風險的影響，整機制造商采取了綜合的應對措施。多用通用件少用定制件是最普遍的采購風險應對措施，由2011調查的27.1%顯著提升至2012調查的39.6%。2億規模以上的公司相比2億以下公司能更好的采用多品牌多供應商策略，對建立安全庫存和加強預測能力更加重視。消費電子比新興市場更傾向于就近選擇供應商；新興市場比消費電子更傾向于采用多品牌多供應商策略。
需求預測不準是過去一年最大的采購風險，且需求預測不準對大公司的影響比小公司更加嚴重。買到次品假貨由2011調查的20.3%上升至2012調查的25.9%，小公司和面向新興市場的公司受到次品假貨影響的比例更大。
質量、供貨能力和性價比三駕馬車
圖8 質量、供貨能力和性價比三駕馬車
圖9 質量、價格、貨期問題是導致供應商降級的主要因素
三年的調查數據顯示，在影響第一供應商選擇的因素中，產品質量排在第一位連續三年上升，而產品性價比連續三年下降。2012年調查中，產品質量從2011調查的75.6%上升到2012調查的79.9%。產品性價比從2011調查的36.1%顯著下降到2012調查的19.1%，供貨能力超越產品性價比成為供應商選擇第二大的因素，尤其受到大公司的關注。
以前性價比是個概念性的東西，大家談的比較多，在行業調查中也引起高度關注。隨著中國工程師設計能力和技術識別能力的提高，性價比變成工程師可以掌控的參數，這樣性價比保持在“最重要”的位置，但是“沒有比較老是說它”。
整機制造商對產品質量和供貨能力的重視是隨市場環境變化的，特別是總體市場預期不好，供應商減產，造成新一輪供應短缺。它使得采購人員又開始擔心買不到東西。與此相應，出現質量問題成為導致供應商降級的首要因素，且大公司對質量問題比小公司更加敏感。大公司相比小公司更加重視產品質量和供貨能力的考察；小公司相比大公司更加重視交貨期和小批量供應服務的考察。
除了質量，小公司對貨期變長和技術支持問題比大公司更加敏感，更容易因為自身業務調整更換供應商。另外，由于物料交期普遍縮短，貨期長導致的供應商降級顯著減少，由2011調查的36.8%下降至2012調查的27%。
更多詳細內容請關注即將發布的《2012中國電子供應商管理調查報告》。報告發布會將于4月11日下午13：40在CCEF創新方案主題展暨開發者論壇專區2D008進行。活動現場CNT Networks將派發印刷報告并舉行精彩的主題演講，分享調查發現。會后電子元件技術網將提供該報告的電子版下載。
