【導(dǎo)讀】自5月8日起，紫光國芯的證券簡稱由“紫光國芯”變更為“紫光國微”。公告稱，公司在紫光集團“從芯到云”總體戰(zhàn)略的部署下，從事集成電路設(shè)計相關(guān)業(yè)務(wù)。而這一變更是為了進一步反映公司所處行業(yè)，明確了紫光國微聚焦微電子領(lǐng)域的核心業(yè)務(wù)定位。
在國內(nèi)芯片企業(yè)中，紫光集團布局較廣，涉及產(chǎn)業(yè)鏈上的設(shè)計、生產(chǎn)到封測等環(huán)節(jié)，但國內(nèi)整體芯片布局處于比較早期階段。
“我們現(xiàn)在基本上完成了面上的一個布局，但是在更多細節(jié)上進入到高端還有很大距離。”紫光集團副總裁、紫光展銳首席運營官王靖明坦言，目前紫光的產(chǎn)品并不全。
布局芯片
按產(chǎn)品形態(tài)，半導(dǎo)體主要分為分立器件、光電子器件、傳感器和集成電路。集成電路又分為模擬電路（Analog）、微器件(Micro)、存儲器（Memory）和邏輯電路（Logic）。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(WSTS)組織的數(shù)據(jù)顯示，2017年，存儲器和邏輯電路銷售額分別為1239.7億美元和1022.1億美元，占集成電路總銷售額的36.1%和29.8%
但存儲方面，中國的自給率幾乎為零。存儲器主要分為易失存儲器和非易失存儲器，前者包括DRAM和SRAM，后者主要包括NANDFlash和NORFlash。紫光集團旗下長江存儲的一位員工告訴記者，存儲器芯片約占芯片市場的三分之一，主要分為易失存儲器和非易失存儲器，前者包括DRAM和SRAM，后者主要包括NANDFlash和NORFlash。DRAM和NANDFlash是存儲器的兩大支柱產(chǎn)業(yè)，中國嚴重依賴進口。其中，NANDFlash產(chǎn)品幾乎全部來自國外，主要用在手機、固態(tài)硬盤和服務(wù)器。NORFlash主要用于物聯(lián)網(wǎng)，技術(shù)門檻較低，中國企業(yè)基本已經(jīng)掌握，但應(yīng)用領(lǐng)域和市場規(guī)模不如DRAM和NANDFlash。
過度依賴進口不僅會面臨斷供的風(fēng)險，還有時不時地漲價。自從2016年下半年開始的存儲芯片價格暴漲也讓國內(nèi)終端廠商苦不堪言。雖然，紫光集團下屬的長江存儲正試圖實現(xiàn)中國存儲芯片的突破，但離真正的規(guī)模量產(chǎn)仍需時間。國內(nèi)首顆32層三維閃存芯片（3DNANDFlash）由長江存儲耗資10億美元，歷時2年研發(fā)。
2018年，武漢長江存儲基地開始移入生產(chǎn)設(shè)備，實現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)。到2019年，該公司64層128Gb3DNAND存儲芯片才會進入規(guī)模研發(fā)階段。上述員工告訴記者，今年將出的第一代產(chǎn)品技術(shù)“主要為了技術(shù)積累，不是一個真正面向市場的量產(chǎn)產(chǎn)品。可能到明年我們第二代產(chǎn)品出來后，會根據(jù)市場需求量產(chǎn)”。此前，紫光集團董事長趙偉國表示，未來10年紫光集團將以1000億美元投資芯片制造領(lǐng)域。現(xiàn)階段預(yù)計將籌集到3700億元人民幣，“準備了五年的彈藥”。
紫光國芯是紫光集團集成電路產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)之一。目前，該公司的主要業(yè)務(wù)為集成電路芯片設(shè)計與銷售，包括智能安全芯片、特種集成電路和存儲器芯片，分別由北京同方微電子有限公司、深圳市國微電子有限公司和西安紫光國芯半導(dǎo)體有限公司三個核心子公司承擔。
智能安全芯片是其最主要的收入來源。財報顯示，2017年，紫光國芯的營業(yè)收入為18.3億元，其中，智能安全芯片、特種集成電路、存儲器芯片和晶體元器件分別占總營收的44.47%、28.22%、18.30%和8.82%。
不過，于2018年1月正式完成整合的紫光展銳是紫光集團在芯片設(shè)計布局中最重要的一環(huán)。2013年和2014年，紫光集團分別以18億美元和以9億美元的價格完成展訊通信和銳迪科的收購，兩家公司隨后從納斯達克退市。紫光集團稱，整合后，在產(chǎn)品業(yè)務(wù)層面，展訊將繼續(xù)聚焦于2G/3G/4G/5G移動通信基帶芯片的自主研發(fā)與設(shè)計；銳迪科將致力于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域核心技術(shù)的研發(fā)。
展銳近年表現(xiàn)并不理想。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年展銳銷售額為110億元，較2016年的125億元下降12%。與國內(nèi)另一家手機芯片設(shè)計企業(yè)華為海思的361億元相比，差距進一步拉大。
除了長江存儲的首顆32層三維閃存芯片，在芯片的自主研發(fā)之路上，紫光展銳研發(fā)的SC9850KH也具有突破性，是國內(nèi)首個擁有自主嵌入式CPU關(guān)鍵技術(shù)的手機芯片平臺。
但也有一些是紫光的芯片布局中所沒有的，比如電腦和服務(wù)器的處理器。提到這一問題，紫光集團聯(lián)席總裁、新華三集團總裁兼首席執(zhí)行官于英濤說道：“CPU的問題沒辦法，無解。英特爾太強大了。”無論是在國內(nèi)還是國外，CPU市場基本都由英特爾壟斷。在服務(wù)器CPU領(lǐng)域，英特爾的占有率更高達九成以上。“95%的錢都被英特爾一家公司拿走，全球的服務(wù)器都是給英特爾打工的。再牛的戴爾、HPE，國內(nèi)的新華三、華為、浪潮、曙光都是給英特爾打工的，這就是現(xiàn)實。我們一方面非常憤怒，一方面也無可奈何。”于英濤說。
紫光集團聯(lián)席總裁、新華三集團總裁兼首席執(zhí)行官于英濤
對于紫光集團在芯片上的布局，王靖明總結(jié)道，目前的產(chǎn)品并不全，紫光的芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)涵蓋的主要是通信、智能卡、FPGA和一些特種用途的產(chǎn)品，“這距離芯片的全面布局還是有差距。”從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，紫光在設(shè)計（紫光展銳、紫光國芯）、生產(chǎn)制造（長江存儲等）和封測[控股上海宏茂微電子，收購矽品科技（蘇州）]也都有布局，但生產(chǎn)都集中在存儲，而且尚未大規(guī)模量產(chǎn)。“存儲跟設(shè)計之間的分量哪個都不輕，一定程度上，存儲在紫光集團承擔的壓力會更大，因為投資強度極大，經(jīng)濟風(fēng)險也很大。”
進軍公有云
紫光稱，芯片產(chǎn)業(yè)可以提升紫光集團云計算產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，而云計算產(chǎn)業(yè)又可以為芯片產(chǎn)業(yè)提供應(yīng)用市場。
在接受采訪時，于英濤表示，國內(nèi)目前有三類廠家在提供云服務(wù)，一類是以華為、新華三、浪潮、曙光等在內(nèi)的傳統(tǒng)ICT廠家所推廣的私有云和公有云；一類是以互聯(lián)網(wǎng)公司BATJ為代表的云廠家，以及UCloud、青云QingCloud等小眾的專業(yè)云服務(wù)商。后兩者除了在線上提供IaaS、SaaS及PaaS服務(wù)以外，更多在集中向企業(yè)級云服務(wù)發(fā)力。
在他看來，這已經(jīng)威脅到了華為、新華三的地盤，“原來是它玩它的，我玩我的，現(xiàn)在它已經(jīng)打到我地盤了。這是我們公有云最基本的一個戰(zhàn)略，就是它打到我地盤了，我必須有還手之力。”
與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)較早扎入云計算業(yè)務(wù)不同，ICT廠商的布局稍顯遲鈍。隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在公有云市場上取得領(lǐng)先地位，并且從2C服務(wù)為主逐步向2B的企業(yè)級用戶領(lǐng)域滲透，ICT廠商也奮起抵抗。去年8月，華為CloudBU正式遷移至華為集團下，地位僅次于華為三大BG(運營商業(yè)務(wù)BG、企業(yè)業(yè)務(wù)BG以及消費者業(yè)務(wù)BG)，誓要成為全球“5朵云”之一。在今年3月30日舉行的“H3CNAVIGATE2018領(lǐng)航者峰會”上，紫光集團宣布投資120億元，正式進軍公有云市場。趙偉國表示，云產(chǎn)業(yè)是紫光“芯云戰(zhàn)略“的重要組成部分。于英濤稱，紫光集團公有云的產(chǎn)品會在6月30日正式上線，并稱紫光公有云在企業(yè)級客戶細分領(lǐng)域可以做到前兩位。
于英濤表示，公有云是一項燒錢的業(yè)務(wù)，“120億的投入是一個基本線，甚至偏少了。未來，還會在發(fā)展過程當中通過自身發(fā)展或者融資等方式來加大投入。”
目前，中國公有云IaaS市場整體保持快速增長。根據(jù)國際研究機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)，2017年上半年整體規(guī)模超過10億美元，同比去年增長近七成。2017年上半年，阿里云IaaS層營收5億美元，占據(jù)47.6%中國市場份額，隨后是騰訊云、金山云、中國電信和Ucloud。
在華為的2017年年報發(fā)布會上，華為輪值董事長胡厚崑也預(yù)判，“云業(yè)務(wù)1.0時期主要以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和中小企業(yè)為主，2.0時代將會有越來越多的大企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)行業(yè)用云的方式來完成它們的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”
而企業(yè)客戶被認為是ICT廠商的地盤。于英濤認為，與互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)廠商相比，ICT廠商天然具有2B基因，這是其最大的優(yōu)勢。BAT從公有云向私有云進軍，紫光集團則從私有云進入公有云。他表示：“紫光做公有云跟BAT為代表的公有云不太一樣，屬于錯位競爭。我們可能起碼在兩到三年之內(nèi)不會去做線上業(yè)務(wù)，不會對公共業(yè)務(wù)開放，我們只做企業(yè)級的公有云。”
無論是新華三還是紫光，都長期服務(wù)企業(yè)客戶。于英濤表示，新華三以賣“盒子”出身，“路由器、交換機、服務(wù)器等各種各樣的東西都是盒子。過去，企業(yè)用戶買盒子找我，買私有云也找我，買公有云找別人（因為沒有）；現(xiàn)在，我提供操作全套解決方案給你，而且我是多云管理，用一套平臺，一個操作系統(tǒng)來滿足需求，可以提升效率，便于維護。”
不過，要完成從賣設(shè)備到提供服務(wù)的轉(zhuǎn)變并不容易。于英濤坦言，“運營和服務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)公司的優(yōu)勢，也是我們的最大短板，我們?nèi)狈\營經(jīng)驗，所以我們不敢進軍2C領(lǐng)域，我們要向這些公司學(xué)習(xí)。”
于英濤稱，紫光集團云網(wǎng)事業(yè)群中的旗艦企業(yè)就是新華三集團和未來的紫光云。新華三將會為紫光云提供技術(shù)和市場拓展方面的服務(wù)。在技術(shù)層面，紫光云所有的底層架構(gòu)、技術(shù)協(xié)調(diào)研發(fā)目前都由新華三支撐。在市場拓展方面，紫光云的市場團隊跟新華三的市場團隊高度協(xié)同，“當新華三的客戶需要紫光云服務(wù)的時候我們就會把他介紹給紫光云，甚至幫紫光云來代銷。因為紫光云本身和新華三就是孿生兄弟。新華三的技術(shù)體系和銷售力量是紫光云成功的最核心保障。”
來源：第一財經(jīng)
